Realizamos a nossa quinta emissão de Letras Financeiras Públicas, com volume total de R$ 350 milhões. Houve forte demanda pelos papéis e o total de ordens superou mais de duas vezes o valor da oferta, garantindo uma redução de até 30 bps em relação a taxa teto da operação e boa diversificação da base de investidores ao atrair fundos de investimento, tesourarias e demais investidores institucionais.
Os recursos serão utilizados na execução dos negócios do banco, para diversificar sua base de captação e lastrear as operações de crédito, comprovando a estratégia de alto crescimento com sustentabilidade.
As Letras Financeiras foram emitidas em duas séries, com prazos de dois anos e três anos – contados a partir da data de emissão – e teve o banco Santander como coordenador líder e o Itaú BBA como coordenador. A oferta recebeu rating Nacional de Longo Prazo ‘A+.bra’ pela Moody’s Local.
“A nossa quinta emissão de Letras Financeiras Públicas teve bom resultado, com ótima demanda por investidores e grandes ganhos no fechamento de taxa, que são evidências do amadurecimento do Agibank como emissor de títulos de dívida. Isso também nos dá a confiança de que nossas próximas emissões serão ainda mais eficientes em termos de taxas e acesso a investidores, que viabilizarão ganhos em diversificação de funding e nos spreads das operações de crédito, beneficiando o resultado do Agibank e os nossos clientes”, explica Glauber Corrêa, CEO da instituição.
“Emissões a mercado contribuem para a diversificação do nosso funding e a recorrência das operações nos colocam em contato constante com investidores institucionais, que valorizam a transparência do Banco e a liquidez dos papéis. Nossos recentes upgrades de ratings também têm colaborado para acessarmos mais investidores e com taxas cada vez mais competitivas”, reforça Gabriel Zaneti, Head de Tesouraria e ALM do Agibank.
Os termos e condições da oferta estão previstos no Documento de Informações Essenciais, que pode ser acessado aqui.
O que é Letra Financeira?
Letra financeira é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras para captação de recursos e custeio das suas operações. Na prática, o investidor empresta dinheiro para a instituição, tendo prazo e remuneração previamente acordados e, ao fim do período do investimento, recebe o valor corrigido.
É um instrumento utilizado para captar recursos de longo prazo e, por isso, o prazo mínimo de investimento é de dois anos.
